В волшебном лесу живут драконы, которые летают без крыльев, а с помощью света, что излучают их рога.

Маленький дракоша потерялся в темном лесу. Его родители полетели в соседний лес, а он увязался за ними, но быстро устал, не смог больше лететь  и заблудился.

 Ночью на свет его рогов пришли хищные звери и хотели напасть на него, но дракошу спасла птичка Люма. Помогла взлететь на высокое дерево. А когда наступило утро,  Люма отвела дракошу в его лес к родителям.

Теперь дракоша  учился быстро летать с новым другом, а Люма больше не боялась темноты.