Истребители F-35 представляют собой одну из ключевых статей дохода компании Lockheed Martin. Фото Военного министерства США
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) изучает мировой рынок вооружений и техники, обрабатывает поступающие данные и регулярно публикует разнообразные отчёты и исследования. Так, 1 декабря институт представил новый рейтинг крупнейших производителей и продавцов вооружений за 2024 год. Актуальный «Топ-100» демонстрирует несколько интересных тенденций.
Общие показатели
В новый рейтинг вошли фирмы и организации из 23 стран. Наиболее представлено в нём США — около 40 компаний. В списке также есть представители менее развитых в военно-промышленном плане государств. Например, в последней десятке можно увидеть по одной компании из Норвегии, Испании и Индонезии.
По оценкам SIPRI, в прошлом году все участники «Топ-100» заработали в сумме 679 млрд долларов США. По сравнению с 2023 годом их общая выручка увеличилась на 5,9%. Также наблюдается значительный рост среди лидеров рейтинга. Впервые с 2018 года доходы всех пяти крупнейших продавцов возросли.
Отмечается, что основной вклад в рост общих показателей внесли компании из США и Европы. Так, американские участники рейтинга получили в прошлом году 334 млрд долларов, что на 3,8% лучше результатов 2023 года. Три четверти этих компаний продемонстрировали рост. В свою очередь, 26 европейских участников рейтинга заработали 151 млрд долларов и показали увеличение на 13%.
Наблюдается развитие военной промышленности в странах Ближнего Востока. В 2024 году девять компаний региона, включённых в рейтинг, заработали 31 млрд долларов и улучшили свои показатели на 14%. Наибольший рост выручки продемонстрировал Израиль — 16% при 16,2 млрд долларов. Также высокие доходы имеют компании Турции и ОАЭ.
Дальний бомбардировщик B-21 — один из приоритетных проектов компании Northrop Grumman. Фото Northrop Grumman
В то же время в регионе Азии и Океании отмечается снижение доходов компаний. В 2024 году этот показатель упал на 1,2% до 130 млрд долларов. Это снижение связывают с падением основных показателей крупнейших китайских предприятий. В то же время, промышленность Японии и Южной Кореи показала значительный рост.
В целом текущая военная и политическая обстановка способствует увеличению военных бюджетов и предоставляет военно-промышленным компаниям возможности для получения новых заказов. Тем не менее, отрасль сталкивается с объективными проблемами, ограничивающими темпы роста производства и доходов. Некоторые программы оказываются слишком дорогими. Запуск новых производственных мощностей требует значительных инвестиций и времени. Некоторые компании испытывают трудности с поставками необходимых материалов и компонентов.
Десятка лидеров
На первом месте в 2024 году, как и в предыдущем, оказалась компания Lockheed Martin. Она заработала на военных контрактах 64,65 млрд долларов и показала рост на 3,2%. Интересно, что её выручка почти в полтора раза превышает соответствующий показатель ближайшего конкурента.
Второе место в рейтинге вновь занимает компания RTX. Контракты с армиями принесли ей 46,3 млрд долларов, что на 4,1% больше результатов 2023 года. При этом компания не делает акцент исключительно на военных заказах — они составляют лишь 54% выручки.
Третью позицию в списке заняла корпорация Northrop Grumman — так же, как и в прошлом году. Она в основном занимается военной продукцией, которая принесла 37,85 млрд долларов и показала рост на 3,3%.
Патрульный самолёт P-8A помог компании Boeing пережить трудные времена, но ситуация остаётся непростой. Фото Военного министерства США
С 6 на 4 место поднялась британская BAE Systems. Она увеличила выручку на 6,9% — до 33,8 млрд долларов. При этом на военные контракты приходится около 95% её доходов.
Пятое место сохранила за собой американская компания General Dynamics. Она заработала на армейских контрактах 33,63 млрд долларов и показала рост на 8,1%. Ещё 14 миллиардов она получила от продажи невоенной продукции, что составляет более трети общей выручки.
На 6 место с 4 опустилась корпорация Boeing. Её выручка за год упала на 4,6% до 30,55 млрд долларов. Тем не менее, военные контракты составляют лишь 46% от общего дохода, и «Боинг» остаётся одним из лидеров мирового авиастроения.
На 7 место вновь попала российская госкорпорация «Ростех», в состав которой входит множество других организаций и предприятий. Её выручка составила 27,12 млрд долларов, а рост этого показателя составил 26,4%. Важно отметить, что «Ростех» занимается не только военной продукцией, и около 30% доходов приходится на другие области.
8 место заняла китайская корпорация AVIC, ранее находившаяся на 9-м. Её выручка упала на 1,3%, составив 20,32 млрд долларов. При этом общий доход корпорации превысил 80 миллиардов — военные контракты приносят лишь четверть всех доходов.
Компании из состава «Ростеха» производят различную бронетехнику, в том числе БМП-3. Фото «Ростех»
На 9 месте расположилась китайская корпорация CETC. Её выручка составила 18,92 млрд долларов, что на 10,4% ниже показателей прошлого года. Тем не менее, общие доходы корпорации остаются на приемлемом уровне, поскольку военная продукция составляет лишь 34% выручки.
На 10 месте оказалась американская компания L3Harris Technologies. Она заработала 16,21 млрд долларов и продемонстрировала рост на 6,6%. Ей удалось попасть в десятку лидеров главным образом благодаря падению показателей китайской корпорации NORINCO, которая опустилась на 11 место.
Российские достижения
В «Топ-100» за 2024 год вошли всего две российские компании. При этом оценки деятельности нашей промышленности от SIPRI имеют свои особенности и могут не отражать реальной ситуации. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, как иностранные эксперты оценивают российскую промышленность.
На 7 место шведские исследователи поместили госкорпорацию «Ростех» с дочерними организациями и предприятиями. Вместе они продемонстрировали хорошую выручку и рекордный рост.
Кроме того, на 41 месте в рейтинге находится Объединённая судостроительная корпорация. Ей выручка составила 4,11 млрд долларов, что на 6,5% выше показателей 2023 года. Однако некоторые иностранные компании заработали больше, из-за чего за год ОСК опустилась с 38 на 41 место.
Высокоточный артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» — одна из актуальных отечественных разработок, пользующихся спросом. Фото «Ростех»
Следует отметить, что SIPRI составляет свои отчёты и рейтинги только на основе открытых данных. При этом в последние годы в России значительно изменился порядок публикации информации о военных заказах, и большая часть таких данных стала недоступна. В результате иностранные исследователи не имеют полной картины и сталкиваются с другими ограничениями.
По всей видимости, именно из-за нехватки информации специалистам SIPRI пришлось включить в рейтинг не отдельные предприятия и отраслевые холдинги, а госкорпорацию «Ростех» в целом. Аналогичная ситуация может наблюдаться и с ОСК. Другие крупные компании, такие как НПК «Уралвагонзавод» или Объединённая авиастроительная корпорация, не попали в рейтинг из-за отсутствия информации или недостаточной выручки в открытых данных.
В SIPRI отмечают, что за год российские компании почти на треть увеличили свои доходы. Им не помешали иностранные санкции и сокращение числа экспортных заказов. Спрос со стороны отечественной армии полностью компенсировал эти трудности. При этом остаются некоторые факторы, которые могут помешать дальнейшему развитию.
Интересно, что в институте призывают осторожно относиться к прогнозам относительно российской промышленности. В последние годы, несмотря на ожидания иностранных экспертов, она продемонстрировала устойчивость к различным угрозам и рост.
Растущая отрасль
Таким образом, военно-политическая ситуация в разных регионах остаётся сложной, и различные страны продолжают увеличивать свои расходы на оборону. Они размещают дополнительные заказы на продукцию военного назначения, а промышленность получает выгодные контракты.
В течение последних нескольких лет общий доход мировой военной промышленности постоянно увеличивается, и в 2024 году эта тенденция сохраняется. При этом почти не изменяется и список ведущих компаний отрасли. Можно ожидать, что и по итогам 2025 года радикальных изменений не произойдёт. Однако соответствующее исследование SIPRI завершится нескоро.
- Кирилл Рябов