Истребители F-35 составляют одну из ключевых статей дохода компании Lockheed Martin. Фото Военного министерства США
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) анализирует международный рынок вооружений и техники, обрабатывает поступающие данные и регулярно публикует отчёты и исследования. 1 декабря институт представил новый рейтинг крупнейших производителей и поставщиков вооружения за 2024 год. Актуальный «Топ-100» демонстрирует ряд интересных тенденций.
Общие показатели
В новый рейтинг вошли организации из 23 стран. Как и следовало ожидать, наибольшее количество компаний представлено из США — около 40. В списке также находятся представители менее развитых в области военно-промышленного комплекса стран, включая по одной компании из Норвегии, Испании и Индонезии в последней десятке.
По данным SIPRI, в прошедшем году все участники «Топ-100» заработали в общей сложности 679 миллиардов долларов США. По сравнению с 2023 годом, их общий доход увеличился на 5,9%. Кроме того, наблюдается значительный рост среди ведущих компаний. Впервые с 2018 года увеличились доходы всех пяти крупнейших поставщиков.
Основной вклад в рост общих показателей внесли компании из США и Европы. Так, американские участники рейтинга заработали 334 миллиарда долларов, что на 3,8% превышает показатели 2023 года. Три четверти этих компаний продемонстрировали рост. В свою очередь, 26 европейских компаний заработали 151 миллиард долларов и показали увеличение на 13%.
Военная промышленность Ближнего Востока также демонстрирует развитие. В 2024 году девять компаний региона, включённых в рейтинг, заработали 31 миллиард долларов, увеличив свои доходы на 14%. Наивысший рост выручки показал Израиль — 16% при 16,2 миллиарда долларов. Турецкие и ОАЭ предприятия также добились хороших результатов.
Дальний бомбардировщик B-21 — один из ключевых проектов компании Northrop Grumman. Фото Northrop Grumman
В то же время, в регионе Азии и Океании наблюдается снижение доходов компаний. В 2024 году этот показатель упал на 1,2% до 130 миллиардов долларов, что связано с сокращением основных показателей крупнейших китайских предприятий. Однако индикаторы японской и южнокорейской промышленности значительно возросли.
Общая военная и политическая обстановка способствует увеличению бюджетов на оборону и позволяет военно-промышленным компаниям получать новые заказы. В то же время, отрасль сталкивается с объективными проблемами, которые ограничивают темпы роста производства и доходов. Некоторые программы оказываются слишком дорогими, запуск новых производственных мощностей требует значительных инвестиций и времени. Кроме того, некоторые организации сталкиваются с трудностями в поставках необходимых сырьевых материалов и комплектующих.
Десятка лидеров
На первом месте в 2024 году, как и в прошлом, оказалась компания Lockheed Martin, заработавшая на военных контрактах 64,65 миллиарда долларов с ростом 3,2%. Интересно, что её доход почти в полтора раза превосходит соответствующий показатель ближайшего конкурента.
Второе место снова занимает компания RTX, получившая от армейских контрактов 46,3 миллиарда долларов, что на 4,1% больше показателей 2023 года. При этом компания не полагается исключительно на военные заказы, которые составляют только 54% её выручки.
Третью позицию удерживает корпорация Northrop Grumman, так же как и в прошлом году, с доходом 37,85 миллиарда долларов и ростом 3,3%.
Патрульный самолёт P-8A помог компании Boeing преодолеть трудные времена, хотя ситуация остаётся непростой. Фото Военного министерства США
С шестого на четвёртое место переместилась британская BAE Systems, увеличившая выручку на 6,9% до 33,8 миллиарда долларов. На военные заказы приходится около 95% её доходов.
Пятое место удерживает американская компания General Dynamics, заработавшая на армейских контрактах 33,63 миллиарда долларов с ростом 8,1%. Ещё 14 миллиардов компания получила от продажи гражданской продукции, что составило более трети общей выручки.
На шестое место, с четвёртого опустилась корпорация Boeing. Её доход за год сократился на 4,6% до 30,55 миллиарда долларов. Однако военные заказы составляют лишь 46% от общего дохода, и Boeing продолжает оставаться одним из ведущих мировых авиастроителей.
На седьмое место снова попала российская госкорпорация «Ростех», включающая множество других организаций и предприятий. Её выручка составила 27,12 миллиарда долларов, что на 26,4% больше. Важно отметить, что «Ростех» занимается не только военной продукцией, и около 30% выручки приходится на другие сектора.
Восьмое место заняла китайская корпорация AVIC, которая ранее находилась на девятом месте. Её доход снизился на 1,3%, составив 20,32 миллиарда долларов. При этом общий доход корпорации превышает 80 миллиардов, а военные контракты составляют лишь четверть всех доходов.
Компании, входящие в состав «Ростеха», производят разнообразную бронетехнику, включая БМП-3. Фото «Ростех»
За ней на девятом месте располагается китайская корпорация CETC, чья выручка составила 18,92 миллиарда долларов, что на 10,4% хуже показателей предыдущего года. Тем не менее, общие доходы корпорации остаются на приемлемом уровне, так как военная продукция составляет только 34% выручки.
На десятом месте оказалась американская компания L3Harris Technologies, заработавшая 16,21 миллиарда долларов и продемонстрировавшая рост на 6,6%. Вход в десятку лидеров ей обеспечил, в основном, спад показателей китайской корпорации NORINCO, которая опустилась на одиннадцатую позицию.
Российские достижения
В «Топ-100» за 2024 год вошли всего две российские компании. Оценки деятельности нашей промышленности от SIPRI имеют определённые особенности и могут не отражать реального положения дел. Тем не менее, стоит отметить, как эксперты из других стран оценивают российскую промышленность.
На седьмое место шведские исследователи поместили госкорпорацию «Ростех» вместе со всеми дочерними организациями и предприятиями, которые продемонстрировали хорошие результаты и рекордный рост.
Кроме того, на 41 месте в рейтинге находится Объединённая судостроительная корпорация, чью выручку оценили в 4,11 миллиарда долларов, что на 6,5% выше показателей 2023 года. Однако некоторые иностранные компании заработали больше, что привело к падению ОСК с 38 на 41 место за год.
Высокоточный артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» — одна из актуальных отечественных разработок, пользующихся спросом. Фото «Ростех»
Необходимо напомнить, что SIPRI составляет свои отчёты и рейтинги исключительно на основе открытых данных. В последние годы в России значительно изменился порядок публикации информации о военных заказах, и многие данные стали закрытыми. В результате иностранные исследователи не имеют полной картины и сталкиваются с ограничениями.
Судя по всему, именно нехватка информации заставила специалистов SIPRI включить в рейтинг не отдельные предприятия и холдинги, а госкорпорацию «Ростех» в целом. Подобная ситуация может иметь место и с ОСК. Другие крупные организации, такие как НПК «Уралвагонзавод» или Объединённая авиастроительная корпорация, не вошли в рейтинг из-за отсутствия информации или недостаточной выручки по открытым данным.
По всей видимости, российские организации в прошлом году увеличили свою выручку почти на треть, несмотря на иностранные санкции и сокращение числа экспортных заказов. Спрос со стороны собственной армии полностью компенсировал эти трудности. Однако сохраняются некоторые факторы, способные препятствовать дальнейшему развитию.
Интересно, что в Институте призывают быть осторожными с прогнозами в отношении российской оборонной промышленности. В последние годы, несмотря на ожидания иностранных экспертов, она демонстрировала устойчивость к различным угрозам и рост.
Растущая отрасль
Таким образом, военно-политическая ситуация в разных регионах остаётся сложной, и страны продолжают увеличивать свои расходы на оборону. Они размещают дополнительные заказы на продукцию военного назначения, что приносит выгодные контракты для промышленности.
В последние несколько лет общий доход мировой военной промышленности постоянно увеличивается, и в 2024 году эта тенденция продолжилась. При этом практически не изменился и список лидеров отрасли. Можно ожидать, что и по итогам 2025 года не произойдут радикальные изменения. Однако соответствующее исследование SIPRI завершится нескоро.
- Кирилл Рябов